Marcelo (Wagner Moura) volta à sua cidade natal, Recife. Ele busca ficar mais perto do filho pequeno. No entanto, este professor universitário mexeu com as pessoas erradas no passado, e sua permanência na cidade não passa despercebida pelas forças da ditadura, assim como pelos capangas da região. Ele se torna um refugiado, numa pensão secreta, mas o segredo de seu paradeiro tem os dias contados.
Em O Agente Secreto, Kleber Mendonça Filho foge tanto aos estereótipos do filme da ditadura, quanto aos códigos esperados do cinema de espionagem. Ele combina a violência do sistema com muito senso de solidariedade, bom humor e cenas assumidamente absurdas — seja pelos exageros da imprensa, seja pela fantasia que só a cinefilia proporciona.
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